2024 年是极不寻常、极不平凡的一年，中国种子行业经历了前所未有的变局，普遍种子企业面临生存大考。兼并重组加剧，玉米种子供大于求；库存高企、制种成本高居不下；商品粮玉米价格低，市场信心不足，销售低迷；转基因、基因编辑、生物合成等生物技术的应用如火如荼，将加速育种变革，品种的生命周期持续缩短，诸多因素相互交织、叠加，形成了一股强大的力量，推动着整个种子行业以前所未有的速度进行变革与升级。
这场深刻的变革，已经切实地影响到了每一位种业从业者，没有人能够置身事外。近期，新疆和甘肃两地陆续公布制种价格，这一事件迅速成为种业圈内关注的焦点。一时间，各类分析与预测的文章、视频层出不穷，大家纷纷表达自己对种业未来走向的看法。面对当前种业的严峻形势，2025 年玉米杂交种制种面积究竟该维持在什么水平？制种价格又应如何合理定价？接下来，笔者将从以下三个方面展开深入分析，并提出相关建议。
一）2021-2024年玉米杂交种制种回顾
1）2021-2024年制种面积、产量及区域分布表
1：2021-2024年玉米制种面积和产量
通过对表1分析可知，2021-2024年，全国杂交玉米制种面积走势起伏，呈现出先增后减的态势。2021-2023 年期间，制种面积逐年递增，每年大约增加100万亩，显示出较为强强劲的增长趋势。尽管 2024 年制种面积了 35 万亩的缩减，但得益于气候条件以及种植技术等多方面因素，制种产量与 2023 年基本保持在相近水平，维持着相对稳定的状态。
在单产表现上，2021 年杂交玉米制种平均亩产为 380.95 公斤/亩。此后，受到不同年份气候条件的影响，单产数据出现波动。2022 年相较于2021 年，单产减少 8.35 公斤/亩；2023 年单产较 2021 年减少 5.14 公斤/亩 ；到了 2024 年，单产实现逆势上扬，较 2021 年增产15.55 公斤/亩。虽然从单产增减的绝对值来看，变化幅度并不大，然而，由于全国杂交玉米制种面积基数庞大，这种细微的单产波动在总产上被放大，导致总产呈现出更为明显的波动幅度。
表2: 2021-2023年甘肃和新疆制种面积和占比
通过对表2分析可知，2021年全国玉米制种面积约273万亩，甘肃和新疆制种面积分别约141.19万亩和70.35万亩，占全国制种面积分别为51.76%和25.79%，两省合计占比 77.55%，甘肃占比一半还多；到2023 年，全国玉米制种面积约 462.55 万亩，甘肃和新疆制种面积分别约165.46 万亩和 168.74 万亩，占全国制种面积分别为 35.77% 和36.48%，两省合计占比 72.25%，新疆超越甘肃，成为全国最大玉米制种基地；2024 年，据统计，全国玉米制种面积约 428 万亩，甘肃和新疆制种面积分别约 160 万亩和 120 万亩，占全国制种面积分别为 37.4% 和28%，两省合计占比 65.4%；甘肃和新疆两省制种面积占全国制种面积的70% 左右，两省之间在制种面积上的波动相对更为显著，关于谁是全国第一大玉米制种省份的竞争也更加激烈，难分伯仲。
2）2021-2024年亩保产值与服务费变化趋势表
3：甘肃省2021-2024年制种费用
表4：新疆2021-2024年制种费用
通过对表 3 分析可知，2020 年及以前，甘肃制种费用是 3300 元/亩，2021 年增加 800 元/亩，2022 年继续增加 1100 元/亩，2023 年继续增加 200 元/亩，攀升至顶峰，2024 年下降 200 元/亩，与 2022 年持平；制种费用从 2020 年的 3300 元/亩增长至 2023 年的 5400 元/亩，三年增长 2100 元/亩，增幅达 63.6%，年平均增长率达 21.2%；亩保产值从 2020 年的 2600 元/亩增长到 2023 年的 4200 元/亩，三年增长1600 元/亩，增幅达 61.5%，年平均增长率达 20.5%；服务费从 2020 年的 700 元/亩，增长到 2022 年的 1200 元/亩，增长 500 元/亩，增幅达 41.7%，然后一直保持 1200 元/亩。
通过对表 3 分析可知，2020 年及以前，新疆制种费用是 2700 元/亩，2021 年增加 600 元/亩，2022 年继续增加 1000 元/亩，2023 年继续增加 200 元/亩，攀升至顶峰，2024 年下降 400 元/亩，略低于 2022年；制种费用从 2020 年的 2700 元/亩增长至 2023 年的 4500 元/亩，三年增长 1800 元/亩，增幅达 66.7%，年平均增长率达 22.2%；亩保产值从 2020 年的 2200 元/亩增长到 2023 年的 3500 元/亩，三年增长1300 元/亩，增幅达 59.1%，年平均增长率达 19.7%；服务费从 2020 年的 500 元/亩，增长到 2022 年的 1000 元/亩，增长 500 元/亩，增幅达 100%，2023 年与 2022 年持平，2024 年降低 200 元/亩。
从表 3 与表 4 中对比发现，亩保产值、服务费及总制种费用，同年对比，甘肃均高于新疆；从亩保产值看，2020 年甘肃高于新疆 400 元/亩，2021-2024 年，甘肃高于新疆均是 700 元/亩；从服务费用看，2020-2024 年，甘肃高于新疆分别为 200 元/亩、100 元/亩、200 元/亩、200 元/亩和 400 元/亩；从制种费用来看，2020-2024 年，甘肃高于新疆分别为 600 元/亩、800 元/亩、900 元/亩、900 元/亩和 1100 元/亩。
3）2021-2024年玉米杂交种供需形势表
5：2021-2024年玉米杂交种供求关系
通过对表 5 数据的深入剖析，我们能够清晰洞察玉米杂交种市场在不同年度的供需态势。在 2021-2022 年度与 2022-2023 年度期间，玉米杂交种市场呈现出供略大于求且稍有盈余的局面，整体上总供应量与总需求量处于相对合理的区间。2021 年，新《种子法》的颁布以及《种业振兴行动方案》的实施，为种业发展注入了强劲动力，营造出极为有利的政策环境，整个种业形势一片向好，被业内人士形象地称为“种业春天”的到来，这也预示着中国种业即将开启未来十年蓬勃发展的黄金时期。
然而，到了 2023-2024 年度，玉米杂交种市场供需比攀升至 167%，供过于求的状况明显加剧。种业企业、经销商以及零售商都普遍感受到市场运营难度加大，尽管尚处于可接受的范围，但市场压力已不容小觑。
进入 2024-2025 年度，玉米杂交种制种面积持续维持在高位，同时制种亩产量有所提升，致使总供应量达到 22.4 亿公斤，供需比更是高达 175%，种子库存积压问题愈发严峻。为了在激烈的市场竞争中抢占一席之地，种业企业纷纷提前启动市场推广活动，并降低产品价格，但市场反应依旧冷淡，难以激发活力。种种迹象表明，“种业寒冬”已然降临，种业市场正面临着前所未有的挑战与考验。
二）甘肃、新疆制种基地优劣势
对比中国玉米杂交种的生产主要集中在甘肃和新疆，这两地的制种面积占全国总量的 70% 左右，虽因年份不同会有一定幅度的上下波动，但地位始终稳固。云南、内蒙古、宁夏、四川、黑龙江等其他地区也有一定规模的玉米制种活动，不过占比相对较小。所以说，甘肃和新疆构成了中国玉米制种基地的基本盘。在甘肃，以张掖为核心向周边地区辐射形成制种产业带；在新疆，则是以伊犁河谷为核心展开辐射。下面对两省制种基地的优劣势进行详细分析。
1）张掖制种基地
（1）优势：气候条件得天独厚，地处河西走廊中部，南靠祁连山、北依合黎山和巴丹吉林沙漠，狭长独特的地域地形构成了天然的种子繁育隔离屏障，是玉米制种的“黄金”区域；制种历史悠久，经验丰富，形成了完善的制种产业链；种子纯度、芽势、质量较好；籽粒相对小，千粒重低，按籽粒播种的话性价比更高；种子保存期长，可达 6-7 年；政府重视种业发展，出台了一系列支持制种基地产业发展政策。
（2）劣势：总制种成本相对较高，比新疆高 1000 元/亩左右；隔离区面积较大，占制种面积约 15%，制种产量相对低；制种区域相对小，更适合小面积制种。
2）新疆制种基地
（1）优势：土地资源丰富，可大面积种植，隔离区相对小，有利于规模化、集约化生产，适合大单品制种；总制种成本与甘肃对比相对更低；制种产量与甘肃对比相对更高；近年来农业基础设施不断完善，制种条件快速提升；政府高度重视，制种优惠政策快速加码，抢占制种面积；转基因玉米在产量、抗病虫害等方面可能具有优势，有助于提升制种效益和市场竞争力。
（2）劣势：制种经验略低，纯度相对低；籽粒大、千粒重高，单粒播种的性价比相对低；湿度大，种子保存年限少，约2-3年；新疆相对偏远，种子运输成本高，比甘肃高约0.1元/斤。
三）四点建议
1）2025 年玉米杂交种制种面积维持在 250 万亩较合理，不超过 300 万亩。
在当前种业市场格局下，精准规划 2025 年玉米杂交种制种面积对维持市场供需平衡、保障种业产业链健康发展至关重要。
2024-2025 年度，玉米杂交种市场呈现出明显的供大于求态势，总供应量达 22.4 亿公斤，而总需求量仅为 12.8 亿公斤 ，剩余库存高达 9.6 亿公斤。
展望 2025-2026 年度，假设玉米种植面积和杂交种总需求量维持不变，满足需求仅需 12.8 亿公斤种子，减去现有的 9.6 亿公斤库存，理论上新制种总产达到 3.2 亿公斤即可实现供需平衡。然而，考虑到种子行业的特殊性，为有效规避可能出现的“缺种”风险，保持合理的供大于求状态十分必要。经研究分析，供需比控制在 130%-150% 之间较为理想，对应总供应量需达到 16.6-19.2 亿公斤，这意味着新制种总产应在 3.8-6.4 亿公斤区间。
由于气候因素对制种产量影响显著，不同年份和区域的制种产量波动较大。以平均亩产 400 公斤来测算，2025 年总制种面积控制在 95-160 万亩，就有望在一年内将供需比调整至合理范围。但为保障种业产业链各环节的利益均衡，实现可持续的良性发展，供求关系通过 2 - 3 年逐步调整更为适宜。
（1）两年调整方案：若计划在两年内完成调整，2025-2026 年度将供需比调整到 150%，那么 2025 年需新生产种子总量为 9.6 亿公斤，对应制种面积为 240 万亩。到 2026-2027 年度，将供需比进一步调整到140%，此时 2026 年需新生产种子总量为 11.52 亿公斤，制种面积为288 万亩。
（2）三年调整方案：若采用三年调整计划，2025-2026 年度先将供需比调整至 160%，则 2025 年新生产种子总量需达到 10.88 亿公斤，制种面积为 272 万亩。随后在 2026-2027 年度，将供需比调整为 150%，2026 年新生产种子总量为 11.52 亿公斤，制种面积 288 万亩。2027-2028 年度，将供需比稳定在 140%，2027 年新生产种子总量同样为11.52 亿公斤，制种面积 288 万亩。
特别需要关注的是，2025 年转基因产业化将全面放开并纳入常规种植，扩面增速，推广面积预计会在无额外限制措施的情况下迅速增长。而当前玉米种子的有效库存主要是非转基因种子，若不及时消化，在 1-2 年内很可能面临转商危机，造成巨大经济损失。综合以上因素，建议优先采用两年调整供需比的方案，将 2025 年玉米杂交种总制种面积设定为 240 万亩，可根据实际情况适当放宽至 250 万亩。若 202 5年制种面积达到 300 万亩，新生产种子量将基本能满足总需求量，届时库存积压问题将更加严峻，难以有效消化。
3）玉米杂交种制种基地以甘肃和新疆为主，占比80%左右
甘肃堪称玉米杂交种制种的“黄金地带”，气候条件得天独厚，制种经验丰富，基础条件完备，往昔曾占据我国玉米制种面积的半壁江山。新疆则是后起之秀，2021 年甘肃制种成本大幅上涨后，其基础设施迅速完善，吸引制种企业快速转移，2023 年超越甘肃，成为中国制种面积最大省份。2021-2024 年，甘肃和新疆玉米杂交种制种面积约占全国的 70%，这是基本盘，后续可适当增至 80% 并各占一半，其他区域负责满足小区域制种需求。
倘若按照 2025 年全国总制种面积 250 万亩来测算，甘肃和新疆可各占40%，那么二者的制种面积均将达到 100 万亩。这一规划既充分考虑了两地的资源优势与产业基础，也有助于优化全国玉米制种产业布局，推动种业实现更加高效、可持续的发展。
4）总制种成本继续下调，新疆 3600 元/亩，甘肃 4000 元/亩